задать вопрос

Какие документы собрать, чтобы получить налоговый вычет

Получить вычеты можно двумя способами. Либо в налоговой инспекции по месту вашего жительства (прописки), либо по месту работы. Некоторые из них предоставляют только в инспекции. В любом случае потребуется определенный пакет документов.

Содержание
  • Документы для вычета по квартире, комнате или доли в них
  • Покупка квартиры на вторичке
  • Покупка квартиры по ДДУ
  • Документы для вычета на лечение
  • Документы для вычета на обучение

Их перечень зависит от того, какой именно вычет нужен: имущественный при покупке жилой недвижимости, социальный на лечение или обучение. По разным видам вычета собирают свой пакет документов. Здесь мы расскажем какие бумаги нужно подготовить и сдать в налоговую инспекцию, чтобы получить вычет.

Документы для вычета по квартире, комнате или доли в них

О том, как получить имущественный налоговый вычет при покупке квартиры смотрите по ссылке. Его можно оформить как в налоговой инспекции по месту жительства, так и у вашего работодателя.

При покупке квартиры потребуются бумаги, который подтверждают ее получение в собственность и оплату. Их состав зависит от способа приобретения квартиры:

  • на вторичном рынке по договору купли-продажи;
  • у застройщика по договору долевого участия в строительстве (ДДУ).

Покупка квартиры на вторичке

Чтобы получить вычет в налоговой инспекции туда нужно предоставить:

  • копия договора купли-продажи квартиры подписанного продавцом и покупателем;
  • оригинал выписки из государственного реестра прав на недвижимость. В выписке должно быть указано, что вы являетесь собственником квартиры;
  • копии платежных документов на оплату квартиры. Например, платежное поручение, если вы переводили деньги по безналу или расписка продавца в том, что он получил от вас деньги;
  • копия свидетельства о браке, если квартира куплена в браке и в качестве покупателя в документах указан ваш супруг (или супруга);
  • копия свидетельства о рождении ребенка, если квартира куплена для несовершеннолетних детей;
  • декларация по налогу на доходы (форма 3-НДФЛ) за тот год, в котором заявлен вычет;
  • заявление на возврат налога, если бюджет должен вернуть вам деньги. Это заявление подают при условии, что бюджет должен вернуть деньги и вы получаете вычет за 2019 год и раньше. Начиная с 2020 года текст заявление включен непосредственно в декларацию 3-НДФЛ.

Чтобы получить вычет у работодателя достаточно двух документов:

  • уведомления о праве на имущественный вычет;
  • заявления оформленного в произвольном виде.

Уведомление вам выдадут в инспекции. Но для этого налоговикам нужно сдать тот пакет документов, про который мы написали выше. Разница:

  • не нужны — декларация и заявление на возврат;
  • нужны дополнительно — заявление о праве на вычет (составляют в произвольной форме).

Покупка квартиры по ДДУ

Здесь потребуются:

  • копия договора долевого участия в строительстве (ДДУ);
  • акт приемки-передачи квартиры, законченной строительством (его должен оформить застройщик);
  • копия платежного поручения на оплату квартиры по ДДУ;
  • копия свидетельства о браке, если квартира куплена в браке и в качестве покупателя в документах указан ваш супруг (или супруга);
  • копия свидетельства о рождении ребенка, если квартира куплена для несовершеннолетних детей;
  • декларация по налогу на доходы (форма 3-НДФЛ) за тот год, в котором заявлен вычет;
  • заявление на возврат налога, если по декларации есть сумма налога к возврату. Заявление подают когда вы получаете вычет за 2019 год и раньше. С 2020 года текст заявление включен непосредственно в декларацию 3-НДФЛ.

Для работодателя хватит Уведомления о праве на имущественный вычет и заявления, составленного в произвольной форме. Уведомление следует получить в инспекции. Как мы уже сказали для этого налоговикам нужно сдать такой же пакет документов о котором мы написали выше. Но декларация и заявление на возврат налога будут не нужны. Дополнительно потребуется ваше заявление о выдаче Уведомления. Его оформляют в произвольной форме.

Документы для вычета на лечение

О том, как получить социальный налоговый вычет при лечении смотрите по ссылке. Его можно получить в налоговой инспекции по месту постоянной регистрации или у работодателя.

Чтобы получить вычет в налоговой инспекции вам нужно для нее подготовить:

  • копию договора на медицинские услуги (если такой договор оформлялся);
  • копию лицензии медицинской организации или предпринимателя, если в договоре не указаны ее реквизиты;
  • оригинал справки мед организации или предпринимателя об оплате медицинских услуг по специальной форме;
  • рецептурный бланк и платежные документы из аптечных организаций (кассовый чек). Эти бумаги потребуются, если в состав вычета на лечение включены расходы на покупку лекарств;
  • копии документов, которые подтверждают родство, опеку или попечительство (если оплачивалось лечение родственника или опекаемого);
  • копия свидетельства о браке, если оплачено лечение супруга (супруги);
  • декларация по налогу на доходы (форма 3-НДФЛ) за тот год, в котором заявлен вычет;
  • заявление на возврат налога, если вы получаете вычет за 2019 год и раньше.

Чтобы получить вычет у работодателя достаточно двух документов:

  • уведомления о праве на социальный вычет;
  • заявления составленного в произвольной форме.

Уведомление нужно получить в налоговой инспекции. Для этого налоговикам нужно представить документы, которые мы перечислили выше. Разница:

  • не нужны — декларация и заявление на возврат;
  • нужны дополнительно — заявление о праве на вычет (составляют по форме, утвержденной Письмом ФНС России от 16.01.2017 N БС-4-11/500@).

Документы для вычета на обучение

О том, как получить социальный налоговый вычет при оплате обучения смотрите по ссылке. Образовательный вычет можно получить или в налоговой инспекции по месту жительства или у работодателя.

Чтобы получить вычет в налоговой инспекции по месту жительства подготовьте следующие документы:

  • копию договора на обучение и образовательные услуги (если такой договор заключался);
  • копию лицензии образовательной организации (если ее реквизиты нет в договоре);
  • копию документов, подтверждающих оплату обучения. Например, кассовые чеки, квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения;
  • копию документов, подтверждающих ваше родство и возраст учащегося (например, свидетельства о рождении). Эти бумаги понадобятся, если вы оплатили учебу детей, братьев или сестер;
  • копию документа, подтверждающего опеку или попечительство, — если вы оплатили обучение опекаемых или подопечных;
  • оригинал справки учебного учреждения о форме обучения (если эта форма не прописана в договоре). Документ нужен, если вычет можно получить только по очной форме учебы.

Если вы получаете вычет у работодателя в бухгалтерию нужно сдать:

  • уведомления о праве на социальный вычет;
  • заявления составленного в произвольной форме.

Уведомление выдадут в налоговой инспекции по месту вашей постоянной регистрации. Для этого налоговикам нужно сдать вышеперечисленные документы. Разница:

  • не нужны — декларация и заявление на возврат;
  • нужны дополнительно — заявление о праве на вычет по форме, утвержденной Письмом ФНС России от 16.01.2017 N БС-4-11/500@.
Комментарии